Инвестиционный советник в рамках платных услуг брокерского дома фондового рынка предоставляет информацию о торговле ценными бумагами и за определенное вознаграждение руководит управлением пакета ценных бумаг от имени другого лица.
Профессиональные обязанности
- предоставление платной информации о рынке ценных бумаг, необходимой клиенту для принятия инвестиционных решений;
- предоставление клиенту точных отчетов об операциях, осуществленных с ценными бумагами от его имени;
- подготовка инвестиционных рекомендаций для клиентов;
- проведение финансового анализа рынка ценных бумаг;
- управление чужим пакетом ценных бумаг по предварительной договоренности, а именно принятие и реализация инвестиционных решений от имени клиента, управление средствами и ценными бумагами, хранящихся на счетах клиента;
- консультации по вопросам торговли ценными бумагами, то есть предоставление письменных или устных рекомендаций по покупке, продаже ценных бумаг или целесообразности воздержания от заключения инвестиционных соглашений.