Финансовый эксперт

Финансовый эксперт отвечает за предоставление клиентам предложений о финансовых продуктах. Он занимается исследованиями рынка и конкурентной среды с целью разработки предложений по финансовым продуктам с учетом профиля, возможностей и потребностей клиента;

Эксперт в финансовых вопросах реализует разработанные бизнес-планы с целью достижения запланированного уровня продаж финансовых продуктов и услуг.

Профессиональные обязанности

• активное привлечение новых клиентов и предоставление профессионального обслуживания в сфере таких финансовых продуктов, как: обслуживание счетов, займов, депозитов, инвестиционных фондов, облигаций, акций, страхование и тому подобное;
• установка и построение долгосрочных взаимоотношений с клиентами с целью реализации установленных планов продаж финансовых продуктов и услуг;
• анализ финансовых возможностей и потребностей клиентов для повышения качества и увеличения продаж предлагаемых финансовых услуг и продуктов;
• выполнение заказов клиентов в вопросах осуществления наличных и безналичных операций;
• поддержка удаленных каналов распределения финансовых продуктов, применение в работе современных ИТ-технологий, компьютерного оборудования и программного обеспечения;
• оказание консультационных услуг в сфере предлагаемых финансовых услуг;
• подготовка отчетов и финансовых анализов по рассматриваемым финансовым продуктам и услугам;
• налаживание сотрудничества с деловыми партнерами, например, с разработчиками, брокерами, агентствами по недвижимости, банками, страховыми учреждениями, информационными агентствами и тому подобное;
• формирование положительного имиджа компании и активное участие в маркетинговых мероприятиях и акциях;
• проведение финансовой экспертной деятельности с соблюдением этических норм и принципов защиты личных данных клиентов и сохранения профессиональной тайны;
• организация рабочего места в соответствии с принципами охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты и охраны окружающей среды.
• выполнение профессиональных задач в соответствии с принятыми процедурами и стандартами качества работы, подготовка необходимой документации в сфере финансовых услуг.

Дополнительные профессиональные задачи

• участие в разработке кратко- и долгосрочных финансовых планов компании;
• предоставление консультаций в финансовых вопросах с помощью телефонной, видео- или других современных средств связи.

Лицо, осуществляющее деятельность финансового эксперта, должно иметь экономическое или финансовое образование. Работодатели, которые пользуются услугами финансовых экспертов, обычно отдают предпочтение людям с высшим образованием. Водительское удостоверение не является необходимым при трудоустройстве на эту должность, но это может значительно облегчить работу.

Некоторые финансовые учреждения требуют предоставление справки об отсутствии судимости за экономические преступления.

По материалам: Освіта.ua
Дата публикации: 21.06.2020