Инвестиционный советник

Инвестиционный советник в рамках платных услуг брокерского дома фондового рынка предоставляет информацию о торговле ценными бумагами и за определенное вознаграждение руководит управлением пакета ценных бумаг от имени другого лица.

Профессиональные обязанности

• предоставление платной информации о рынке ценных бумаг, необходимой клиенту для принятия инвестиционных решений;
• предоставление клиенту точных отчетов об операциях, осуществленных с ценными бумагами от его имени;
• подготовка инвестиционных рекомендаций для клиентов;
• проведение финансового анализа рынка ценных бумаг;
• управление чужим пакетом ценных бумаг по предварительной договоренности, а именно принятие и реализация инвестиционных решений от имени клиента, управление средствами и ценными бумагами, хранящихся на счетах клиента;
• консультации по вопросам торговли ценными бумагами, то есть предоставление письменных или устных рекомендаций по покупке, продаже ценных бумаг или целесообразности воздержания от заключения инвестиционных соглашений.

По материалам: Освіта.ua
Дата публикации: 20.03.2020